Spangler dit au revoir à Francis, et il le remercie d'avoir été aussi insolent et stupide. En effet il était au bord de la retraite, mais les bêtises de Francis lui ont remis, le pied à l'étrier. Il lui offre alors un magnifique sabre, Francis s'amuse avec, Spangler lui demande d'être et puis là c'est le drame. On voit alors Spangler taper à la machine, non pas avec une main en moins mais avec les deux...
Générique
C'est la rentrée des classes pour les garçons, Reese est entré au lycée, et Malcolm est toujours dans son collège et dans sa classe de têtes d'ampoules. Un nouveau tyran à pris la place du grand méchant Reese...
La classe de Malcolm découvre leur nouveau professeur : Lionel Herkabe, c'est lui aussi une tête d'ampoule mais il est tout sauf aimable et gentil. Il évaluent alors l'intelligence de ses élèves...
Francis rentre enfin à la maison, Hal saute littéralement sur son fils, mais ils finissent par discuter paisiblement après leur bagarre. Quant à Lois, elle évite complètement son fils.
Retour dans la classe de Malcolm, Herkabe à fait un classement des élèves, cela perturbent alors toutes les têtes d'ampoules. Si Malcolm s'en fiche, ses amis eux prennent çà très à cœur.
Reese explique à Dewey que le lycée, c'est génial, Lois est très en colère et s'en prend alors à Reese. Francis est toujours dehors, pendant la nuit il rentre dans la chambre des garçons, mais il se rend compte que ses frères lui en veulent autant que leur mère.
Dans la classe, Herkabe pousse ses élèves à bout, Malcolm tente alors une rébellion, il propose à ses amis d'échouer exprès au prochain test, mais il finira par être le seul à le faire. Son professeur comprend son petit manège et explique à Malcolm qu'il ne peut rien faire contre le système.
Lois refuse toujours d'écouter Francis, elle grille même un feu rouge.
Malcolm décide pour se venger, de devenir encore plus fort que tout le monde, la guerre est alors déclaré. Les élèves redoublent d'efforts, mais rien n'y fait, Malcolm est et reste le numéro 1. Les élèves deviennent complètement fous, ils sont même hystériques. Malcolm est content, Herkabe s'est fait avoir, on peut, peut être rien faire contre le système mais on peut au moins tout foutre en l'air.
Francis se prépare pour le grand départ, tout ses frères lui disent au revoir, Hal tente de faire changer d'avis Lois, elle doit l'écouter. Elle s'obstine et n'écoute même pas son mari. Dehors Hal, explique à Francis qu'il a tout essayé, il dit au revoir à son fils. Lois sort alors de la maison et décide enfin d'écouter son fils. Francis hurle alors sur sa mère qui riposte également, ils se disputent sous le regard des autres qui préfèrent rentrer, ils savent très bien que cette dispute risque d'être longue...
Suite à son émancipation, Lois refuse d'adresser la parole à Francis qui part travailler en Alaska. Reese lui fait sa rentrée au lycée, alors que du coté des têtes d'ampoules, ils ont un nouveau professeur fort peu agréable : M. Herkabe.
