Hal fume en cachette un cigare, il utilise un aspirateur pour camouflé la fumée, mais Lois arrive au même moment. Paniqué, Hal jette le cigare dans l’aspirateur. Lois sait très bien qu’il fumait, mais il nie jusqu’à ce que l’aspirateur prenne feu. Lois lui explique que c’est le troisième et dernier aspirateur que Hal aura …
Générique
Lois se dispute avec Francis à cause du toit qu’il doit réparer. Les enfants insistent à la scène en prenant leur petit déjeuner. Francis s’en va, et ils savent qu’au moindre geste brusque, Lois attaquera. Reese fait du bruit avec sa cuillère et sa mère le dispute au sujet de sa convocation à l’école. Dewey et Malcolm tentent de se cacher derrière la boite de céréales pour éviter le regard de leur maman, heureusement pour eux c’est Hal qui arrive et qui se fait disputer car le lavabo est bouché. Il réussit à distraire l’attention de sa femme et à s’esquiver.
A l’école, les parents de Reese apprennent par son professeur, qu’il a des grosses difficultés, et que si il continue comme ça, il va se retrouver dans une classe de remise à niveau. Lois n’est pas d’accord, et affirme qu’il va s’en sortir.
A la maison, Lois oblige Malcolm à donner des cours à son frère Reese. Francis en profite pour de nouveau se disputer avec sa mère, le malheureux se retrouve donc dehors. Mais son ami Richie le croise et accepte de l’héberger chez lui, enfin plutôt dans son garage lugubre.
Dewey fait la connaissance d’une mouche, il décide de le nommer Tony, et la mouche devient son meilleur ami, le suivant de partout et regardant la télévision avec lui
Malcolm fait tout ce qu’il peut pour aider son frère, bien que ce soit pas mal compliqué, son frère n’a plus aucuns livres, et semble avoir du mal pour la concentration. Mais il réussit à le motiver comme il peut, et Reese finit par réussir.
Hal tente de réparer mais en vain le toit, le pauvre homme a le vertige, et n’arrive à rien faire. Lois lui ordonne de redescendre, il doit arrêter de protéger son fils Francis.
Malcolm est ravi, son frère a enfin réussit à faire un très bon devoir, pour lui c’est sur, il a fait de gros effort. Mais le professeur le note très mal, et Lois leur en veut, ils vont devoir encore plus travailler. Hal tombe presque du toit.
Francis ne supporte plus de vivre avec Richie et ces films pornos. Son ami se coupe même les ongles devant lui, et il reçoit un projectile en plein dans son œil.
A l’école, Malcolm et Reese décident de tricher, avec l’aide des têtes d’ampoules, bien que ce soit mal, ils savent qu’ils n’ont pas le choix. Reese toi absolument avoir un B pour ne pas changer de classe. Mais même en trichant, Reese obtient un F, Malcolm pense que c’est le professeur qui sabote l’avenir de Reese.
Francis ne supporte plus de vivre chez Richie, il a froid, et dort sur un matelas en plastique. Il tente tout ce qu’il peut pour se réchauffer.
Dewey se dispute avec Tony la mouche, au sujet des dessins aimés de la télévision, mais ils se réconcilient très vite.
Lois demande à Hal, si il a des nouvelle de Francis, il lui affirme que non, et récupère son déjeuner. Mais il explique à sa femme, que leur fils n’aime pas les tomates, elle lui dit alors que c’est l’autre sac pour Francis. Il change de sac et s’en va l’air de rien.
Même les têtes d’ampoules ne comprennent pas la note de Reese. En rencontrant le professeur, Malcolm comprend qu’il a bien raison, mais il est coincé, il ne peut pas en parler à sa mère. Reese se sent piégé.
Hal va voir Francis, il comprend que son fils et sa femme sont de véritables têtes de mules, et il refuse de servir d’intermédiaire. Il s’en va et lui laisse quand même son sandwich. Mais malheureusement, Richie fait tout exploser dans son garage.
Le professeur tente de faire signer les papiers à Hal et Lois. Malcolm protège son frère, et elle comprend qu’ils ont tricher, et que le professeur ne peut pas voir Reese. Elle est en colère et lui affirme qu’elle n’hésitera pas à sacrifier Malcolm contre Reese, pour le dénoncer. Le professeur ne la croit pas, mais soudain Francis frappe à la fenêtre, il est à bout de nerfs et veut rentrer à la maison, il promet de réparer le toit et supplie sa mère. Le professeur souhaite trouver alors un arrangement.
Dewey s’amuse encore avec Tony, mais sa mère arrive et veut tuée la mouche, Dewey l’en empêche et envoi son ami dehors. Lois ne comprend pas pourquoi son fils appelle toutes les mouches Tony.
Sur le toit, Reese, Francis et Malcolm réparent le toit, la punition n’est pas si méchante que ça, et même leur professeur est obligé de leur donner un coup de main …